리루(Li Lu, 李錄) 히말라야 캐피털 회장 포트폴리오 알려줘

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리루(Li Lu, 李錄) 히말라야 캐피털 회장 포트폴리오 알려줘

리루(Li Lu) 회장이 이끄는 히말라야 캐피털(Himalaya Capital)의 포트폴리오는 매우 집중된 투자 방식을 보여줍니다. 2025년 3분기(9월 30일 기준) 공시된 최신 13F 보고서에 따르면, 전체 포트폴리오의 약 87% 이상을 상위 5개 종목이 차지하고 있습니다.

  1. 주요 보유 종목 (미국 상장 주식 기준)
    총 9개의 종목을 보유 중이며, 상위권은 대형 기술주와 금융주 중심입니다.

순위 종목명 (티커) 포트폴리오 비중 특징
1 알파벳 (GOOGL/GOOG) 약 37.6% 클래스 A와 C 합산 시 가장 큰 비중
2 PDD 홀딩스 (PDD) 약 18.9% 2025년 2분기 신규 편입된 핀둬둬
3 뱅크 오브 아메리카 (BAC) 약 16.7% 장기 보유 중인 핵심 금융주
4 버크셔 해서웨이 (BRK.B) 약 14.0% 찰리 멍거와의 인연이 깊은 종목
5 이스트 웨스트 뱅코프 (EWBC) 약 9.1% 아시아-미국 간 가교 역할을 하는 은행

  1. 기타 보유 종목
    상위 5개 종목 외에 다음과 같은 종목들을 소량(비중 3% 미만) 보유하고 있습니다.

옥시덴탈 페트롤리움 (OXY): 에너지 섹터 비중 (약 2.1%)

애플 (AAPL): 기술주 비중 (약 0.9%)

세이블 오프쇼어 (SOC): 에너지 관련 (약 0.7%)

  1. 포트폴리오의 특징 및 최근 변화
    핀둬둬(PDD)의 공격적 편입: 2025년 상반기에 중국 이커머스 기업인 PDD 홀딩스를 포트폴리오 2위 비중으로 신규 매수하며 강력한 베팅을 했습니다.

극도의 집중 투자: 수십 개 종목에 분산하기보다, 확신이 있는 10개 미만의 ‘퀄리티 기업’에 자산의 대부분을 싣는 리루의 가치 투자 철학이 잘 나타납니다.

홍콩/중국 시장: 미국 SEC 공시(13F)에는 나타나지 않지만, 별도 보고서를 통해 중국우편저축은행(1658.HK) 등 홍콩 상장 주식도 상당수 보유하고 있는 것으로 알려져 있습니다.

리루 회장의 투자 방식은 찰리 멍거의 가르침대로 “좋은 기업을 헐값에 사서 아주 오래 보유하는 것”에 충실합니다.

혹시 리루 회장이 신규로 편입한 PDD 홀딩스의 매수 배경이나 홍콩 포트폴리오에 대해 더 자세히 알고 싶으신가요?